Poté, co Angel pomůže Buffy odvrátit útok skupiny divokých upírů, jdou k ní domů, aby se tam schovali. Angel tam zůstane přes noc (a následující den), a když se vrátí Buffy ze školy, poprvé se políbí. Angel se ale odtáhne a my zjistíme, že je upír. Příští den přijde k domu Buffy Darla a představí se jako její spolužačka. Matka Buffy ji pozve dovnitř, Darla se z ní napije, ale zmizí právě včas, aby vina padla na Angela. Buffy pak jde konfrontovat Angela, ale odhalí pravdu, že není zlý, protože mu byla cikánským prokletím vrácena duše a on tak trpí pocitem viny za své činy. Přeruší je Darla pokusem zabít Buffy, ale Angel místo toho zabije kůlem Darlu a pak zmizí.